携程旅行网宣布拟发行10亿美元可转债

携程旅行网今日宣布其计划发行总额最高10亿美元、分别于2020年和2025年到期的高级可转换债券(以下分别称“2020年可转债”和“2025年可转债”，统称“可转债”)。转换价格以及可转债的其他条款将于发行定价时确定。携程将向初始购买方提供选择，允许其在30天内额外购买最多1.5亿美元的可转债作为可能的超额认购。这些可转债可被转换为携程的美国存托凭证(ADS) (每存托凭证相当于0.25股普通股)。可转债持有者可以在可转债到期的两个工作日之前的任何时间选择以1000美元的整数倍把可转债转换为存托凭证。在到期之前，除非某些特定税法变动，携程无权赎回这些可转债。在2018年7月1日，2020年可转债持有者有权要求携程以现金赎回全部或者部分可转债。在2020年7月1日，2025年可转债持有者有权要求携程以现金赎回全部或者部分可转债。赎回价格为可转债的面值，加上到赎回日为止(不包括赎回日)的累积和未付利息。